[汽車之家 深評] 套在二手車行業(yè)頭上多年的限遷“緊箍咒”,終于有望得到全面解除。日前,商務(wù)部一則《商務(wù)領(lǐng)域促進汽車消費工作指引》(下稱指引)再次將“二手車解限”推向了輿論的焦點。
隨著時間推移,上海二手車商開始感受到行業(yè)的變化:整車物流單臺(含保險)離滬價格已由春節(jié)前1000元,上漲至1200元左右,各個運輸公司排期較為緊湊。所經(jīng)營的大部分二手車車輛發(fā)往山東、河北、河南、廣東、廣西等地,外地買家需求量提升約20%。
從車商的反饋來看,物流費用的上漲是最能說明交易繁榮的關(guān)鍵指標。此前從發(fā)車到承運,基本當天就能完成,現(xiàn)在則需要提前2-3天預(yù)約。利好政策給予了個體二手車商很大的信心。
漫漫“解限”路
二手車限遷的“解凍之旅”始于2016年的“國五”切換季。
受購置稅政策優(yōu)惠等促進因素影響,2016年全國新車市場產(chǎn)銷量分別達到2811萬臺與2802萬臺,同比增幅均超10%,汽車保有量高達1.94億臺。為二手車市場爆發(fā)積累下了龐大的存量基礎(chǔ)。
2016年3月,國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于促進二手車便利交易的若干意見》成為了具有綱領(lǐng)性意義的“破冰文件”。文中指出,除國家明確大氣污染防治的重點區(qū)域外,2016年5月底前,對已經(jīng)實施二手車遷入限制的地方,予以限制取消。
“這一條政策是徹底盤活了全國二手車市場!睆臉I(yè)多年的一位二手車商徐利回憶道,解限后的首月,上海地區(qū)二手車外埠遷移率有了根本性提高。相當一部分庫存周期30日以上的車輛被外地買家購得,交易利潤同樣可觀。
解限首年(2016年1-12月),全國二手車交易量首破千萬,達1039萬臺,增幅10.33%;2017年更是創(chuàng)下近20%的交易增速(1240萬臺,增幅19.33%);即便是新車銷量下滑的2018年,二手車交易量同樣穩(wěn)固了國內(nèi)車市信心,交易量報收1382萬臺,增長達11%。
2019年1月底,國家十部委發(fā)布《進一步優(yōu)化供給推動消費平穩(wěn)增長促進形成強大國內(nèi)市場的實施方案(2019年)》,其中“繁榮二手車流通”的政策讓素有“中原汽車第一城”鄭州實現(xiàn)“限遷解除”;6月底,廣東解限;8月,隨著山東的全面解限,國內(nèi)二手車交易重點地區(qū)實現(xiàn)全面解限。
南北重點市場的解限,拯救了相當數(shù)量的市場車商和二手車掮客。車源的區(qū)域市場匹配成為了利潤增長的關(guān)鍵,好比縣城里一臺40萬的二手車,基本在本地區(qū)無人可以接盤,但送到一些新一線城市,就能在短時間內(nèi)快速成交。這樣一來,車商的現(xiàn)金流就能處于一個相對健康的狀態(tài)!
利好的政策帶來的是市場的繁榮,2019年年底,二手車年交易量再創(chuàng)新高,達1492.28萬臺。雖增速下滑,但新舊交易比實現(xiàn)1.73:1。這樣的比例已逐步接近成熟市場水平。
2020年,面對疫情重創(chuàng),汽車行業(yè)展現(xiàn)了國民經(jīng)濟支柱的堅韌。二手車全年交易量1434萬臺,出現(xiàn)了3.9%的下跌。二手車減稅、各地陸續(xù)出臺的解限與置換補貼均為2021年解限奠定了理論與實踐基礎(chǔ)。
回顧整個二手車解限的關(guān)鍵節(jié)點,都能讓全國流通市場出現(xiàn)可觀的增量。這樣的變化給予了車商以及普通消費者交易信心,也讓他們對于全面解限充滿了更多的期待。
轉(zhuǎn)籍率提升,“帶單”采買 二手車行業(yè)初現(xiàn)“節(jié)后繁榮”
作為二手車政策“試金石”的小北區(qū)(即:河北、山西、天津、山東、河南北部部分地區(qū)),自《指引》發(fā)布后交易量有著明顯提高。部分車商表示,2月轉(zhuǎn)籍交易量上漲3成以上;仍未全面放開異地轉(zhuǎn)入的上海,二手車外遷量亦呈上升趨勢。
“我最近外埠交易量較之前相比很大,客群正朝全國遷移!眮頊⒄勡囋吹纳綎|車商李杭透露,此次來滬計劃采購量將占到全月的20%。車況好、易整備、手續(xù)清晰、利潤空間相對較高是上海地區(qū)車源的特點!斑@次采購的車大多都是簽了意向合同的,(車輛)拉回去之后很快就能有下家的!
需求側(cè)提升,供給側(cè)同樣蓬勃。
“最大的變化就是發(fā)單量(即:要約)上去了。”河南一名車商透露,手機內(nèi)的二手車交易群近段時間格外活躍,這讓他有了更多挑選與合作的空間。經(jīng)他粗略統(tǒng)計后,店內(nèi)2月利潤較以往提成40%。
春節(jié)后原本是二手車交易的傳統(tǒng)淡季。行業(yè)普遍處于恢復(fù)期,大多數(shù)二手車商將這一時期的經(jīng)營目標設(shè)定為“保本”,盡可能減少經(jīng)營性虧損。受此次解限政策的影響,部分從業(yè)者與門店投資人認為今年節(jié)后二手車市場比較樂觀,車輛庫存周期的縮減亦能佐證這一觀點。
通過與全國各個地區(qū)的15名中等規(guī)模水平(即:月均交易量40-60臺次)的二手車商溝通后,能發(fā)現(xiàn):庫存周期15日以下車商占15%,庫存周期15(不含)-30日(含)占比60%,庫存周期30日(不含)約占25%。而庫存周期15日以下車商占比優(yōu)于1月的13%。
雖然大多數(shù)車輛交易仍發(fā)生于B2B情景,真正的2C交易或?qū)⒂诘诙径热嬲归_。不可否認,《指引》帶來的行業(yè)變化給予了市場正向刺激。
有條件的取消二手車限遷 是成熟市場的“必經(jīng)之路”
我國二手車行業(yè)從主體約50萬戶。其中依賴于私人“背戶”交易的小微二手車商占比高達63.4%;具有經(jīng)銷資質(zhì)的二手車商與授權(quán)經(jīng)銷商占比僅36.6%,落后于美國63.1%。在此市場格局下,小微二手車商綜合毛利約6%。受限于跨區(qū)流動,成為了制約小微車商發(fā)展的主要因素。
而車輛的跨區(qū)流動,成為了二手車商盈利多少的關(guān)鍵因素之一。
僅以豐田卡羅拉2018款 1.2T S-CVT GL智享版為例。上圖4臺車輛中,位于常州的紅色車輛行駛里程最短,且報價最低;寧波與漳州的兩臺車輛基本車況相同,但售價存在5千元的價差。
相同車況的二手車存在著收購成本的不同,流通成本不同的特征。而價格決定權(quán)又無權(quán)威的統(tǒng)一標準。這就使得二手車拍賣成為了車商間的主要交易手段之一。在沒有限遷的地區(qū),車商通過與全國各地車源進行比價,可將利潤提高10%-20%;而跨區(qū)限制的地區(qū)的車商,只能與賣家進行“意義不大”的溝通,從而控制收購成本?倸w羊毛是出在羊身上,最后買單的,還是那些本就對二手車價格極為敏感的普通車主。
中金公司在近期二手車相關(guān)研報中表示,國內(nèi)二手車限遷政策影響了二手車流通能力,隨著解限工作的不斷落實,2025年二手車交易量有望實現(xiàn)同2020年相比翻倍增長。
限遷的逐步松綁,二手車異地交易需求陸續(xù)得到滿足。僅2020年,全國二手車轉(zhuǎn)籍總量為393.8萬臺,轉(zhuǎn)籍比例占全部交易臺次的27.46%;12月,創(chuàng)下了28.9%的年內(nèi)新高。部分二手車商則表示,今年2月的綜合轉(zhuǎn)籍率或?qū)⑦_到30%左右,亦高于去年同期14.86%,達到2019年同期水平。
回歸“限遷”的本質(zhì),是國家為治理大氣污染所做出的必要“犧牲”。此次全面“解限”,同樣應(yīng)以環(huán)保作為前提; “大氣污染重點防治區(qū)域”的“解限”秉持謹慎的態(tài)度,又體現(xiàn)了對解限的合理化制約。
2021年解限政策的出臺,同樣給與了擅長重資產(chǎn)經(jīng)營模式的整車企業(yè)、授權(quán)經(jīng)銷商極大的入局空間,二手車交易依舊可觀的利潤或可填補逐年遞減的新車交易利潤。通過在流通派生出的整備業(yè)務(wù)、保險經(jīng)濟業(yè)務(wù)、出行業(yè)務(wù)等,實現(xiàn)上述關(guān)聯(lián)企業(yè)車后業(yè)務(wù)的增收;而二手車流通業(yè)務(wù)還能增加與車主的接觸頻次,實現(xiàn)銷售與營銷可能。
畢竟,讓二手車“流動”到人,才是舊車的“又一個春天”。(文/汽車之家行業(yè)評論員 黑船來航)
深評:再迎松綁 二手車行業(yè)現(xiàn)節(jié)后繁榮
[汽車之家 深評] 套在二手車行業(yè)頭上多年的限遷“緊箍咒”,終于有望得到全面解除。日前,商務(wù)部一則《商務(wù)領(lǐng)域促進汽車消費工作指引》(下稱指引)再次將“二手車解限”推向了輿論的焦點。
隨著時間推移,上海二手車商開始感受到行業(yè)的變化:整車物流單臺(含保險)離滬價格已由春節(jié)前1000元,上漲至1200元左右,各個運輸公司排期較為緊湊。所經(jīng)營的大部分二手車車輛發(fā)往山東、河北、河南、廣東、廣西等地,外地買家需求量提升約20%。
從車商的反饋來看,物流費用的上漲是最能說明交易繁榮的關(guān)鍵指標。此前從發(fā)車到承運,基本當天就能完成,現(xiàn)在則需要提前2-3天預(yù)約。利好政策給予了個體二手車商很大的信心。
漫漫“解限”路
二手車限遷的“解凍之旅”始于2016年的“國五”切換季。
受購置稅政策優(yōu)惠等促進因素影響,2016年全國新車市場產(chǎn)銷量分別達到2811萬臺與2802萬臺,同比增幅均超10%,汽車保有量高達1.94億臺。為二手車市場爆發(fā)積累下了龐大的存量基礎(chǔ)。
2016年3月,國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于促進二手車便利交易的若干意見》成為了具有綱領(lǐng)性意義的“破冰文件”。文中指出,除國家明確大氣污染防治的重點區(qū)域外,2016年5月底前,對已經(jīng)實施二手車遷入限制的地方,予以限制取消。
“這一條政策是徹底盤活了全國二手車市場!睆臉I(yè)多年的一位二手車商徐利回憶道,解限后的首月,上海地區(qū)二手車外埠遷移率有了根本性提高。相當一部分庫存周期30日以上的車輛被外地買家購得,交易利潤同樣可觀。
解限首年(2016年1-12月),全國二手車交易量首破千萬,達1039萬臺,增幅10.33%;2017年更是創(chuàng)下近20%的交易增速(1240萬臺,增幅19.33%);即便是新車銷量下滑的2018年,二手車交易量同樣穩(wěn)固了國內(nèi)車市信心,交易量報收1382萬臺,增長達11%。
2019年1月底,國家十部委發(fā)布《進一步優(yōu)化供給推動消費平穩(wěn)增長促進形成強大國內(nèi)市場的實施方案(2019年)》,其中“繁榮二手車流通”的政策讓素有“中原汽車第一城”鄭州實現(xiàn)“限遷解除”;6月底,廣東解限;8月,隨著山東的全面解限,國內(nèi)二手車交易重點地區(qū)實現(xiàn)全面解限。
南北重點市場的解限,拯救了相當數(shù)量的市場車商和二手車掮客。車源的區(qū)域市場匹配成為了利潤增長的關(guān)鍵,好比縣城里一臺40萬的二手車,基本在本地區(qū)無人可以接盤,但送到一些新一線城市,就能在短時間內(nèi)快速成交。這樣一來,車商的現(xiàn)金流就能處于一個相對健康的狀態(tài)!
利好的政策帶來的是市場的繁榮,2019年年底,二手車年交易量再創(chuàng)新高,達1492.28萬臺。雖增速下滑,但新舊交易比實現(xiàn)1.73:1。這樣的比例已逐步接近成熟市場水平。
2020年,面對疫情重創(chuàng),汽車行業(yè)展現(xiàn)了國民經(jīng)濟支柱的堅韌。二手車全年交易量1434萬臺,出現(xiàn)了3.9%的下跌。二手車減稅、各地陸續(xù)出臺的解限與置換補貼均為2021年解限奠定了理論與實踐基礎(chǔ)。
回顧整個二手車解限的關(guān)鍵節(jié)點,都能讓全國流通市場出現(xiàn)可觀的增量。這樣的變化給予了車商以及普通消費者交易信心,也讓他們對于全面解限充滿了更多的期待。
轉(zhuǎn)籍率提升,“帶單”采買 二手車行業(yè)初現(xiàn)“節(jié)后繁榮”
作為二手車政策“試金石”的小北區(qū)(即:河北、山西、天津、山東、河南北部部分地區(qū)),自《指引》發(fā)布后交易量有著明顯提高。部分車商表示,2月轉(zhuǎn)籍交易量上漲3成以上;仍未全面放開異地轉(zhuǎn)入的上海,二手車外遷量亦呈上升趨勢。
“我最近外埠交易量較之前相比很大,客群正朝全國遷移!眮頊⒄勡囋吹纳綎|車商李杭透露,此次來滬計劃采購量將占到全月的20%。車況好、易整備、手續(xù)清晰、利潤空間相對較高是上海地區(qū)車源的特點!斑@次采購的車大多都是簽了意向合同的,(車輛)拉回去之后很快就能有下家的!
需求側(cè)提升,供給側(cè)同樣蓬勃。
“最大的變化就是發(fā)單量(即:要約)上去了。”河南一名車商透露,手機內(nèi)的二手車交易群近段時間格外活躍,這讓他有了更多挑選與合作的空間。經(jīng)他粗略統(tǒng)計后,店內(nèi)2月利潤較以往提成40%。
春節(jié)后原本是二手車交易的傳統(tǒng)淡季。行業(yè)普遍處于恢復(fù)期,大多數(shù)二手車商將這一時期的經(jīng)營目標設(shè)定為“保本”,盡可能減少經(jīng)營性虧損。受此次解限政策的影響,部分從業(yè)者與門店投資人認為今年節(jié)后二手車市場比較樂觀,車輛庫存周期的縮減亦能佐證這一觀點。
通過與全國各個地區(qū)的15名中等規(guī)模水平(即:月均交易量40-60臺次)的二手車商溝通后,能發(fā)現(xiàn):庫存周期15日以下車商占15%,庫存周期15(不含)-30日(含)占比60%,庫存周期30日(不含)約占25%。而庫存周期15日以下車商占比優(yōu)于1月的13%。
雖然大多數(shù)車輛交易仍發(fā)生于B2B情景,真正的2C交易或?qū)⒂诘诙径热嬲归_。不可否認,《指引》帶來的行業(yè)變化給予了市場正向刺激。
有條件的取消二手車限遷 是成熟市場的“必經(jīng)之路”
我國二手車行業(yè)從主體約50萬戶。其中依賴于私人“背戶”交易的小微二手車商占比高達63.4%;具有經(jīng)銷資質(zhì)的二手車商與授權(quán)經(jīng)銷商占比僅36.6%,落后于美國63.1%。在此市場格局下,小微二手車商綜合毛利約6%。受限于跨區(qū)流動,成為了制約小微車商發(fā)展的主要因素。
而車輛的跨區(qū)流動,成為了二手車商盈利多少的關(guān)鍵因素之一。
僅以豐田卡羅拉2018款 1.2T S-CVT GL智享版為例。上圖4臺車輛中,位于常州的紅色車輛行駛里程最短,且報價最低;寧波與漳州的兩臺車輛基本車況相同,但售價存在5千元的價差。
相同車況的二手車存在著收購成本的不同,流通成本不同的特征。而價格決定權(quán)又無權(quán)威的統(tǒng)一標準。這就使得二手車拍賣成為了車商間的主要交易手段之一。在沒有限遷的地區(qū),車商通過與全國各地車源進行比價,可將利潤提高10%-20%;而跨區(qū)限制的地區(qū)的車商,只能與賣家進行“意義不大”的溝通,從而控制收購成本?倸w羊毛是出在羊身上,最后買單的,還是那些本就對二手車價格極為敏感的普通車主。
中金公司在近期二手車相關(guān)研報中表示,國內(nèi)二手車限遷政策影響了二手車流通能力,隨著解限工作的不斷落實,2025年二手車交易量有望實現(xiàn)同2020年相比翻倍增長。
限遷的逐步松綁,二手車異地交易需求陸續(xù)得到滿足。僅2020年,全國二手車轉(zhuǎn)籍總量為393.8萬臺,轉(zhuǎn)籍比例占全部交易臺次的27.46%;12月,創(chuàng)下了28.9%的年內(nèi)新高。部分二手車商則表示,今年2月的綜合轉(zhuǎn)籍率或?qū)⑦_到30%左右,亦高于去年同期14.86%,達到2019年同期水平。
回歸“限遷”的本質(zhì),是國家為治理大氣污染所做出的必要“犧牲”。此次全面“解限”,同樣應(yīng)以環(huán)保作為前提; “大氣污染重點防治區(qū)域”的“解限”秉持謹慎的態(tài)度,又體現(xiàn)了對解限的合理化制約。
2021年解限政策的出臺,同樣給與了擅長重資產(chǎn)經(jīng)營模式的整車企業(yè)、授權(quán)經(jīng)銷商極大的入局空間,二手車交易依舊可觀的利潤或可填補逐年遞減的新車交易利潤。通過在流通派生出的整備業(yè)務(wù)、保險經(jīng)濟業(yè)務(wù)、出行業(yè)務(wù)等,實現(xiàn)上述關(guān)聯(lián)企業(yè)車后業(yè)務(wù)的增收;而二手車流通業(yè)務(wù)還能增加與車主的接觸頻次,實現(xiàn)銷售與營銷可能。
畢竟,讓二手車“流動”到人,才是舊車的“又一個春天”。(文/汽車之家行業(yè)評論員 黑船來航)